외진 지역에 위치한 조용한 온천 여관은 혼자 여행을 즐기는 여성들에게 인기가 많다. 주인장은 온화하고 차분한 외모에 다정다감한 미녀처럼 보이지만, 사실은 혼자 온 여성 손님들을 노리는 레즈비언 여관지기이다. 이번에도 그녀는 다정한 말투로 지나가던 여성을 유혹해 진정되는 온천수에 몸을 담그게 하며 경계심을 풀게 만든다. 점차 따뜻하면서도 과감한 키스를 통해 상대의 욕망을 자극한 후, 비밀스러운 방으로 안내하여 두 여자는 새벽까지 격렬하고 열정적인 레즈비언 관계를 나눈다. 서로 나누는 따뜻함과 열정은 상상을 초월할 만큼 그들의 관계를 더욱 깊게 만든다.