아버지가 미술 학교에 다니는 딸에게 누드 모델을 해달라는 부탁을 받는다. 낯선 역할에 당황한 아버지는 딸의 외모를 보며 점점 흥분하게 되고, 계속해서 발기된 음경을 가라앉히지 못한다. 딸은 아버지의 흥분을 가라앉기 위해 손 코키와 펠라치오를 시작하지만, 사정하지 못하는 아버지에 점점 좌절하게 되고, 결국 근친상간의 성관계로 이어진다. 아버지는 중간에 콘돔을 빼내 큰가슴의 미술 학생 딸의 질 안에 크림파이를 연이어 쏟아부은 뒤, 두 차례의 에피소드를 통해 아버지와 딸 사이의 점점 더 깊어지는 에로틱한 관계를 그린다.