어느 지방 도시에 '초노마'라 불리는 지하 유흥업소가 존재한다. 나이 지긋한 기혼 여성들과 숙녀들이 찾는다는 소문이 나 있는 이곳에는 놀랍도록 아름답고 매력적인 여자들이 모여든다고 한다. 이곳을 방문하면, 매력적인 성숙한 여인들이 시원한 차와 따뜻한 수건을 건네며 반겨준다. 가볍고 여유로운 대화를 나누며 그녀들은 남자의 몸을 정성스럽게 닦아주고, 정겹지만 깊이 섹시한 분위기를 자아낸다. 옛 시대의 정취가 깃든 이 비밀스러운 쾌락 지대에서 남자의 마음과 몸은 서서히 녹아들어 황홀한 몰입 속으로 빠져든다.