츠바사는 이웃에 사는 다카오의 집을 방문한다. 아들의 어릴 적 친구가 훌륭한 청년으로 성장한 모습을 본 모리쿠보 미츠요는 가슴이 두근거린다. 그녀는 아들을 심부름으로 보내며 츠바사와 둘만 남은 틈을 타 음탕하게 몸을 드러낸다. 그녀는 소년의 굵고 단단한 음경을 입 안으로 받아들이며 비밀스러운 관계를 더욱 깊이 쌓아간다. 그녀는 속삭이듯이, 아들에게만 알리지 않는다면 자신의 음란하고 화려한 몸을 원하는 대로 해도 좋다고 유혹한다. 55세의 섹시하고 도발적인 이웃 유부녀 모리쿠보 미츠요가 젊은 남성의 육체를 마음껏 누리는 데뷔작.