나쓰미는 3년째 재수 중인 학생으로, 외모와 학업 성취 면에서 형 마사키에게 열등감을 느꼈다. 누구도 모르는 사이에 그는 형의 여자친구 마나미에게 은밀한 애정을 품고 있었다. 어느 날, 마사키의 배려로 마나미가 나쓰미의 집을 찾아와 가정교사로 지도하게 되었다. 예상치 못한 기회에 들뜬 나쓰미는 점점 더 강한 애착을 품으며 수업에 몰두했다. 그러나 얼마 지나지 않아 마사키와 마나미가 약혼했다는 소식을 듣게 된다. 나쓰미는 진심으로 둘의 행복을 빌었지만, 형의 방에서 새어 나오는 마나미의 신음소리는 그의 순수한 마음을 점점 왜곡시켰고, 어두운 음란한 환상을 키워가게 되었다.