에도 시대, 이가 뉴자 류가 아키바와 문지는 재정 장관이 이끄는 도쿠가와 가문의 보물 수송대를 습격하여 보물을 훔치려 한다. 한편, 도쿠가와 가문의 지시를 받은 고가의 여자 뉴자 '아오이'는 에도의 비밀 여관으로 향해 중요한 비밀 서신을 훔치려 하는데, 아오이는 자신의 매력으로 문지를 유혹한다. 그러나 그 서신은 허무한 가짜일 뿐, 텅 빈 종이에 불과하다. 기회를 틈타 류가가 몰래 침입하여 아오이에게 기묘한 성적 의식을 행하며 마비 약물을 사용해 그녀를 무력화하려 한다. 하지만 약물이 역효과를 내어, 아오이는 쾌락을 유발하는 도포된 수지 지팡이와 거대한 음경에 압도당하며 결국 자신의 아들과의 근친상간을 통해 진정한 쾌락의 절정을 경험하게 된다. 여자 뉴자의 고통과 모자 간의 근친을 그린 자극적이고 감각적인 이야기.