유부녀 사토미는 하룻밤 이틀간의 온천 여행을 떠난다. 처음엔 수줍어하던 그녀는 온천의 자유로운 분위기 속에서 억눌린 욕망이 점차 깨어나기 시작한다. 일상선에서 상상도 못 했던 다양한 금기의 경험들—자촬 촬영, 노천탕에서의 야외 섹스, 구속, 성애용품 플레이—에 빠져든다. 영상에는 4P 장면도 포함되어 있으며, 사토미는 점점 더 깊숙이 묻어두었던 욕정을 해방시키며 파트너에게 점점 더 강한 갈망을 느끼고 아침이 올 때까지 멈추지 않는다. 따뜻한 물에 몸을 담그고 있을수록 그녀의 마음은 점점 더 transpired하게 타올라간다.