노인들의 음란한 욕망은 나이가 들수록 더욱 강해지며, 노년의 남성들이 젊은 여성들에게 접근하는 자극적인 상황을 연출한다. 나이와 권위를 무기로 삼아 친절함을 가장해 여성을 유혹하고, 점차 격렬한 욕정을 자극한다. OL들은 부드럽고 축축하게 범해지고 핥아지며, 사악한 늙은 변태들은 젊은 유부녀를 덮친다. 여자 사기꾼에게 당했을 때조차 그들의 왜곡된 갈망은 더욱 커져만 간다. 여고생들은 '할아버지라서'라는 생각에 더 강하게 자극받으며, 저항할 수 없는 흥분 속에 타락한 행위로 빠져든다.