광기 어린 과학자 세나 쥰은 부드러운 몸매의 여성들에게 남성 생식기를 이식해 궁극의 신체적 완벽함을 이루는 데 집착했다. 그의 첫 번째 실험 대상은 키리하라 아즈사로, '후타나리 유닛 1호'라 불렸다. 세나 쥰의 예측대로, 거대한 음경을 갖게 된 아름다운 소녀는 그의 욕망을 충족시키는 완벽한 레즈비언 파트너가 되었다. 그러나 세나 쥰의 탐욕은 끝이 없었고, 다음 표적이 된 것은 걸음마다 도발적으로 출렁이는 폭유를 가진 모리 나나코였다. 그녀를 납치해 성공적으로 후타나리로 개조한 후, 세나 쥰은 끝없는 쾌락에 빠져들었다. 그러나 모리 나나코는 아직 깨닫지 못했다. 극한의 훈련을 견뎌낸 후, 억눌려 있던 그녀의 성욕이 곧 통제 불가능하게 폭발할 것이라는 사실을…