수영복을 입은 뉴할프 여고생들이 도드라진 자지 발기를 과시하며 다른 이들을 극한의 쾌락으로 유혹한다. 커다란 자지를 가진 뉴할프에게 항문과 손으로 동시에 자극을 받다 견디지 못한 여고생 두 명은 혼욕장에서 끌려나와 펠라치오를 당한 후 광란의 4P 오르가즘에 휘말려, 상대의 자지를 빨며 자신의 자지도 쾌감을 느낀다. 한편, 욕망에 찬 여교사에게 괴롭힘을 당하는 수영부원은 오일을 바르는 도중 펠라치오로 강제로 발기한 뒤, 격렬한 기승위 성교로 절정까지 몰아붙으며 사정에 이르게 된다.