아침의 고요함을 깨뜨리는 행동을 한 어머니는 아들을 깨우기 위해 그의 페니스를 쳐다보았다. 순수한 모습에 비정상적인 흥미를 느끼고 만지거나 발로 다루는 등 장난을 계속한다. 점점 음란한 생각은 강한 욕망으로 변질하고 당황하는 아들의 페니스를 입에 물고 사정으로 이끈다. 그 행동은 단순한 장난이 아니라 어머니는 아들을 남성으로 원하게 되고 자위로는 채울 수 없는 욕망을 가지게 된다. 한편 아들도 어머니의 구강 성교에 기대어 여성으로서의 육체에 의존하게 된다. 서로의 성기를 탐하고 금지된 쾌락을 요구하는 두 사람의 관계는 이미 부모 자식의 경계를 모호하게 하고 새로운 욕망의 소용돌이로 빠져든다.