우사미 마이가 말한다. "난 외모 안 따져. 성격 급하지 않은 남자들이 좋아." 그런 그녀가 만난 남자는 딱 그 조건에 완벽하게 부합하는 인물이다. 뚱뚱하고, 대머리에, 약간 냄새도 나며 역겨운 외모의 기모남. 하지만 그런 점을 제외하면 마이가 원하던 이상형 그 자체다. 처음엔 "정말 무서워…"라며 분명한 거부 반응을 보이지만, 얼굴 핥기, 침 교환, 애널 핥기, 네 명의 자지로 펠라치오 같은 기모 테마의 다양한 행위를 겪으며 점차 빠져든다. 결국 온몸이 기모남의 체액으로 흠뻑 젖은 채, 극한의 기모 쾌락을 통해 절정에 다다른다.