어느 날 아침, 코야나기 유카리는 아들 유타카가 등교할 때 사타구니를 움켜쥔 채 걱정스러운 모습을 보이며 걷는 것을 보게 된다. 무언가 이상함을 느낀 유카리는 다음 날 아침 그의 방에 몰래 들어간다. 예상대로 유타카는 비정상적으로 커다란 아침 발기로 인해 잠결에 뒤척이고 있었다. "너희 아버지도 그랬기에 별 생각 없었지만… 이렇게 심한 아침 발기는…" 유카리는 아들의 고통스러운 모습을 더 이상 참지 못하고, 마치 남편을 대하듯 조심스럽게 그의 발기를 쓰다듬으며 끝부분을 살살 핥고, 고환을 빨아주며 각성을 가라앉히려 한다. 그러나 쾌락에 압도된 유타카는 잠든 척 하며 감각에 빠져든다. 다음 날, 유타카는 유카리에게 자신의 아침 발기를 풀어달라고 애원하며 그녀에게 몸을 던지고, 새로운 금기된 관계가 시작된다.