유우미는 아들을 깨우려 이불 속으로 들어가지만, 막상 보자마자 숨이 멎을 뻔한다. 아들의 발기된 음경은 지금까지 본 것보다 훨씬 부풀어 올라 아침 햇살에 반짝이며 마치 꿈속의 광경처럼 보인다. "정말 놀라워… 아침에 발기가 온다는 건 들어봤지만, 이렇게까지 한 건 처음이야…" 그녀의 심장은 빠르게 뛰고, 아들의 아침 발기를 처음 마주한 흥분을 참지 못한다. 아들이 아직 자고 있다는 걸 틈타, 그녀는 조심스럽게 혀를 뻗어 딱딱하게 선 그 부분을 핥기 시작한다. 이어 정액으로 가득 찬 고환을 빨기까지 하며 감각에 압도된다. 이 몸은 자신이 알고 있던 그 어떤 것과도 비교할 수 없을 만큼 다른 차원의 느낌이다. 아들이 눈을 뜨는 순간, 그녀는 속삭인다. "엄마 가슴 사이에 끼워줄까…" 그 순간, 유우미의 욕망은 더 이상 억제되지 않는다.