잔잔한 아침. 아들의 이불 아래에서 무언가 살랑거린다. 잠에서 깨어 이불을 걷어보니, 어머니 마리가 정성스럽게 그의 아침 발기를 빨고 있다. "엄마, 또 아침에 오셨어요?" "왜냐하면… 네 아침 발기 없이는 더 이상 살 수 없게 됐으니까…" 몇 주 전, 아들은 고통스럽게 울며 어머니를 찾았다. 발기가 너무 심해 바지를 채우지 못할 정도였다. 그때 마리는 손과 입으로 아들을 애무해 절정 직전까지 몰아갔다. 그러나 쾌감에 압도된 나머지 결국 질내사정을 허용하고 만다. 그 이후로 마리는 매일 아들의 아침 발기를 갈망하게 되었고, 그들 사이의 금기된 유대는 점점 깊어진다. 아들의 발기에 대한 집착은 모성애에서 점차 더 복잡하고 강렬한 열정으로 변해간다.