쇼타군의 집에 머무르게 된 시온 선생님은 쇼타군이 어린아이란 점을 이용해 함께 목욕할 기회를 늘려간다. 욕실 안에서 서로의 가슴과 사타구니를 음란한 손길로 더듬으며 점점 관계를 깊게 쌓아간다. 목욕 후 시온 선생님은 자신의 기술을 뽐내며 쉴 틈 없이 소년의 몸을 자극하고, 결국 쇼타군을 절정에 이르게 한다. 그녀의 음탕한 성향이 점점 드러나면서 쇼타군은 점점 더 강한 흥미를 느끼게 되고, 마사지 시간에는 도저히 참을 수 없게 된다. 결국 선생님은 소년의 음경을 탐욕스럽게 빨아들인다. 더 나아가 시온 선생님은 자신의 욕망에 점점 깨닫게 되고, 쇼타군은 그녀에게 강제로 술을 마시게 해 취하게 한 뒤, 유창하고 공격적인 대학생 스타일의 유혹 기술을 사용한다. 그녀는 그의 유혹에 완전히 빠져들어 격렬하고 열정적인 교합으로 이어진다.