잘생긴 사쿠마는 여성들에게 있어 가장 무시무시한 존재였다. 그의 손에 빠진 여성이라면 누구나 제멋대로 놀림받았고, 결국 버려져 잊혀졌다. 그의 그림자에서 눈물을 흘린 여성들의 수는 헤아릴 수 없을 정도였다. 어느 날, 성전환 연구소로부터 제안이 날아온다. 사쿠마는 납치되어 강제로 여성복장을 하게 되고, 그의 몸은 여자처럼 다뤄진다—강제로 만지고, 키스당하며, 펠라치오를 당하고, 항문 훈련까지 받는다. 이는 극한의 굴욕이었다. 그러나 이 고통 속에서 그의 몸은 서서히 변화하기 시작한다. 척수에서부터 밀려오는 쾌락의 물결, 그리고 성역할 전환과 모욕이 뒤섞인 강렬한 자극이 그를 압도적인 절정으로 몰아간다. 그는 그 매력에 완전히 무너져 스스로를 통제할 수 없게 된다. 결국 사쿠마에게 닥칠 운명은 무엇일까?