남편을 결혼 직후 잃고 홀로 남편의 아들 카이토와 함께 살아가는 히비키는 불안에 시달리며 마치 빈 껍데기처럼 하루하루를 보내고 있다. 그러나 카이토는 그녀를 깊이 걱정한다. 그는 히비키를 단지 아버지의 과부로만 보지 않고 한 여자로서 느끼고 있기 때문이다. 금기시되는 관계라는 점에 얽매여 있음에도 불구하고, 카이토는 몰래 그녀에게 사랑을 품게 되었고, 죄책감과 슬픔에 짓눌리면서도 그녀의 성숙한 매력에 끌릴 수밖에 없다. 결국 두 사람은 신체적 관계로 나아간다. 마흔 살의 히비키는 매끄럽고 빛나는 몸으로 카이토의 욕망을 자극해 그의 음경을 단단히 발기하게 한다. 한편, 과부로서 내면의 공허함을 채우고 싶은 히비키도 점차 카이토의 열정에 굴복하게 된다. 이 금기된 유대는 곧 예기치 못한 감정을 두 사람 사이에 일으키기 시작한다.