아침 식사를 준비하던 중, 아들을 키우는 츠바키는 아들이 뚜렷한 불편함 속에서 깨어나는 모습을 보게 되고, 하반신이 눈에 띄게 부풀어 오른 것을 발견한다. 최근 남편에게 외면당하며 매일 자위로 욕구를 해소하던 츠바키는 아들의 두꺼운 아침 발기에 대한 생각만으로도 음부가 간질거리는 흥분을 느낀다. 그날 밤, 아들은 어머니가 자위하는 장면을 우연히 목격하고, 자신의 아침 발기가 어머니의 통통하고 섹시한 몸 때문에 생긴 것이라고 고백한다. 그 이후로 두 사람은 새벽마다 서로의 몸을 갈망하게 되며, 결국 서로를 사랑하게 된다. 마음 깊은 곳을 울리는 따뜻하고 순수한 감정이 가득한 순간. 성적 욕망과 얽힌 모자지간의 정이 교차하는 섬세하고 아름다운 슬픔의 이야기. 제작: 센터 빌리지, 레이블: 아지사이, 시리즈: 아들의 아침 발기, 출연: 아오키 츠바키, 장르: 유부녀, 숙녀, 근친상간, 통통한, 채찍, 자위