후지에 요시에는 통통한 숙녀로, 아들 가즈오의 비밀스러운 욕망의 대상이다. 그녀의 남편은 술에 취하면 그녀를 단지 성적 오락거리로만 여기는 무례한 남자로, 가즈오는 그런 아버지에 대한 분노가 점점 커져만 간다. "난 아빠보다 엄마를 훨씬 더 생각해!"라는 생각에 사로잡힌 가즈오는 점차 금기된 집착으로 빠져든다. 아버지 눈을 피해 몰래 엄마를 유혹하기 시작하며 도덕의 경계를 넘나드는 은밀한 정분을 나눈다. 압도적인 쾌락에 굴복한 요시에는 이 근친상간의 관계 속으로 더욱 깊이 빠져든다. 생생한 화면으로 담아낸 이 충격적인 작품은 관객을 격렬한 감정의 혼란과 점점 더 치닫는 근친의 열정 속으로 몰아넣는다.