아들은 집으로 돌아오지만, 예상치 못한 모습으로 나타난다. 트랜스젠더처럼 아름답게 변해 가족을 충격에 빠뜨린다. 어느 날, 형이 귀여운 여동생 같은 외모로 갑작스럽게 돌아오며 가족은 아수라장이 된다. 혼란 속에서 동생은 조용히 마유와 함께 밤을 보내기 위해 침실로 향한다. 그는 마유와 항문 질내사정을 경험하게 되고, 이는 어머니와의 격렬한 성관계로 이어진다. 마유의 거대한 음경에 흥분한 어머니는 마치 야수처럼 수차례 절정에 달하며 금기된 질내사정 성관계를 즐긴다. 이 사건은 가족의 일상에 커다란 파장을 일으킨다.