조용하고 소박한 여자 나나세 하즈키는 늘 수줍고 존재감이 희미했다. 하지만 마침내 오랫동안 기다려온 남자친구를 만나게 된다. 두 사람의 첫 경험이 어색하고 조심스럽게 시작된다. 둘 다 경험이 부족해 서로의 몸을 탐색하는 과정에서 더듬거리며 더듬거린다. 긴장된 설렘과 순수한 망설임 속에서 서투른 사랑이 조심스럽게 펼쳐진다. 그러나 나나세와 그녀의 남자친구는 전혀 눈치채지 못한다. 발코니 밖에서 한 무리의 남자들이 커튼 틈새를 통해 그들의 모든 순간을 지켜보고 있다는 사실을. 그 남자들은 만족스러운 미소를 띠며 몰래 두 사람을 염탐하고 있지만, 아직까지 그들의 존재는 들키지 않은 상태다.