도시의 조용한 어느 한밤, 세 명의 남녀가 비밀리에 만난다. 함께 술을 마시며 분위기는 점점 무르익고, 알코올은 억제를 무디게 하며 서로의 몸에 주목하게 만든다. 이내 한 남녀가 가까워져 입을 맞추고, 다른 한 남자도 그 분위기에 이끌려 합류한다. 삼인의 사이를 뜨겁게 하는 정열이 공기를 무겁게 적시고, 깊어가는 밤, 이들은 도시의 호텔로 자리를 옮긴다. 서로의 자위로 시작된 관계는 점점 더 음란한 행위로 치닫고, 삼인 사이에서 오가는 뜨거운 욕망과 정은 이 밤을 더욱 격렬하고 잊을 수 없게 만든다.