어느 날, 어머니의 가까운 친구인 이쿠이 나사유리가 아들의 졸업식에 참석하기 위해 집을 방문한다. 그녀의 아름다움은 너무도 강렬해서, 아들 신지는 그녀를 제대로 쳐다보기조차 어려울 정도로 당황하고 긴장한다. 비록 그녀가 자신의 어머니와 같은 나이이지만 말이다. 순수한 그의 태도에 매료된 나사유리는 갑자기 그에게 키스를 하며 신지의 마음을 크게 뒤흔든다. 이성과의 경험조차 없는 신지는 정신을 차리기 위해 화장실로 뛰어가지만, 이미 흥분한 나사유리는 탈의실로 몰래 따라 들어와 그들의 친밀한 만남을 더욱 깊이 이어간다.