클럽의 바텐더로 일하는 아름다운 트랜스젠더 미란은 남성들을 유혹하는 것을 즐긴다. 바 주인은 그녀의 남자 사냥 습관에 골머리를 썩지만, 그녀의 매력이 손님들을 끌어들이고 장사를 번성시킨다는 사실은 부정할 수 없다. 미란은 점술로 남성 손님들의 감정을 달래 준 후, 펠라치오와 공격적인 유혹, 역방향 애널 섹스로 신체적인 쾌락을 제공하며 쾌락의 천국을 만들어낸다. 어느 날, 미란 앞에 점성술 전문가라며 정체를 알 수 없는 한 남자가 나타난다. 서로의 자존심을 건 치열한 의지의 싸움 끝에, 그들은 미란의 음경을 한계까지 자극하는 강렬한 애널 섹스를 벌이며 미란을 절정에 이르게 한다. 충격적인 결과는? 미란이 두 차례에 걸쳐 오르가즘을 느끼며 사정하는 것이다.