내 여자친구는 19세 딸을 둔 싱글 맘인데, 나는 그녀의 집에 들어와 함께 살고 있다. 그런데 정작 나는 여자친구보다 그녀의 딸에게 더 끌리고 만다. 딸이 지나치게 음란한 몸매를 가지고 있기 때문이다. 어머니의 남자친구인 나 앞에서도 그녀는 흔히 브래지어를 안 입은 채 돌아다니고, 반바지가 자주 올라가면서 엉덩이 절반 혹은 팬티가 드러난다. 여자친구가 있을 땐 참지만, 딸과 둘만 남게 되면 더는 참을 수가 없다. 여자친구가 늦게 귀가할 때를 기다려 딸의 방에 몰래 들어가 다시 한번 여자친구의 딸과 성관계를 즐긴다.