미소녀 미노와 토모미가 이번에는 애널 플레이에 도전한다. 이전에 손가락은 시도해봤지만 물체가 밖으로 빠져나가기 일쑤라 큰 쾌감을 느끼지 못했다. 이번에는 제대로 항문을 확장하고 개발하여, 진정한 쾌락을 느낄 때까지 단계적으로 진행한다. 처음에는 긴장한 모습을 보이지만, 점차 이완되며 마침내 항문 속에서 느끼는 쾌감을 인정하게 된다. 애널 내 사정이 절정을 장식하는데, 농후한 정액이 빠져나오자 토모미는 격렬하게 경련한다. 꼭 봐야 할 하이라이트 장면!