착하고 수줍은 성격의 날씬한 OL 미츠키 하루시마는 인턴으로 일하고 있다. 교육 기간 중 기분이 가라앉아 있던 그녀를, 현장에서 함께 했던 선배가 집으로 찾아와 다정하게 위로해 준다. 하지만 선배의 속내는 뻔히 드러난 욕망으로, 미츠키의 마음은 두근거리며 점차 풀어진다. 작은 가슴을 부드럽게 애무받으며, 날씬한 몸이 쾌감에 휘청거리고, 손가락과 혀로 질내를 파고들며 흥분은 극에 달한다. 바이브로 자극받던 그녀는 이내 선배의 커다란 벌거벗은 음경이 깊숙이 밀고 들어오자 황홀경에 빠진다. 연이은 질내사정으로 온몸이 가득 채워지며, 마침내 완전한 만족 속에 모든 것이 끝난다.