우사기 미유는 가정교사로 일하며 장난기 가득한 매력으로 제자를 유혹한다. 처음엔 망설이던 제자는 그녀의 적극적인 유혹에 점차 굴복한다. 그녀가 그의 음부를 쓰다듬자, 혼란은 희미해지고 결국 바지를 내리자 더 이상 저항할 수 없게 된다. 죄책감과 쾌락에 휩싸인 그는 완전히 발기한다. 펠라치오를 받은 후 그는 금세 그녀의 입안에 사정한다. 그를 뚫어지게 바라보던 미유는 더욱 흥분해 바이브레이터로 자위를 하며 그를 자극하다 결국 그가 완전히 지배하는 상태로 돌입한다. 거친 성기의 단단함을 더 이상 견디지 못하고 그녀는 "지금 당장 날 꽂아줘"라고 애원한다. 단단한 음경이 그녀의 축축한 보지를 무자비하게 파고들고, 아픔이 묻어나는 얼굴에도 불구하고 더 깊은 삽입을 요구한다. 극한의 쾌락을 쫓던 그녀는 결국 질내사정을 간청한다. 그녀의 질에서 끈적한 정액이 넘쳐나고, 미유는 황홀한 표정으로 그 광경을 바라본다. 잊을 수 없는 장면이 펼쳐진다.