풍만한 몸매의 아름다운 캬바레 걸 요시카와 모에가 속편으로 돌아왔다! 전편에 이어 손님과 앉아 대화를 나누던 중 갑자기 이상한 냄새가 난다. 이유는? 이전 손님과의 성관계가 발각된 것이다. 이를 본 남자는 바로 "그럼 나도 하자"라며, 모에는 커다란 가슴으로 그의 음경을 감싸 파이즈리를 선사하고 펠라치오를 시작한다. 격렬한 자극에 압도된 손님은 그녀를 자신의 방으로 초대한다. 방에 도착한 후, 모에는 비디오 통화를 하며 자위를 하는 척 업무 통화를 가장한다. 처음엔 수줍어하던 그녀는 점점 관음당하는 것에 더 흥분하게 되고, 바이브와 딜도로 수차례 절정에 다다르며 강렬한 섹시함을 드러낸다. 이어 단골 손님이 또 다른 남성을 데리고 도착해 생일 선물로 더블 펜트레이션을 제안한다. 기쁨을 감추지 못한 모에는 능숙한 펠라치오로 화답한다. "오늘 제 생일이에요, 같이 제대로 즐겨줘요!"라고 요청하는 그녀는 바이브, 딜도, 손가락 애무로 다시 한 번 오르가즘에 도달한다. 그 후 정상위와 서서 하는 후배위 질내사정 섹스를 하며 열정적으로 신음을 토해내고, 마지막엔 연이은 질내사정을 받아 음부가 정액으로 가득 차 흘러넘친다.