오사카의 섹시한 귀여운 갸루 등장! 검은 머리의 시모츠키 루나가 날씬한 완벽한 몸매로 큰 정액을 탐욕스럽게 삼킨다. 팬티가 음순을 파고들어 매끈하게 제모된 패이팬이 뚜렷이 드러나며 섹시함을 더한다. 오사카 사투리를 섞어가며 음란한 놀이를 즐기며 신음하는 그녀는, 내내 섹시하고 귀여운 미소를 잃지 않는다. 관서풍의 활기찬 에너지로 "아까 오빠 거 안 빨아줬잖아, 지금 빨아줘도 돼?"라고 당당히 요구한다. 물론 허락이다. 그녀는 거품을 무는 침을 흘리며 커다란 정액을 시끄럽게 빨아들인다. 온몸이 클리토리스처럼 예민해져 정신이 혼미해진 채, 변여 갸루가 완전히 주도권을 쥔다. 강렬한 섹스를 갈망하는 나이의 루나는 체액이 뒤섞이는 것을 즐기며 깊고 격렬한 성교를 만끽한다. 참을 수 없이 침을 흘리며 연이어 강렬한 오르가즘을 경험하고, 정신을 잃은 채 갸루의 질 안쪽 깊은 곳에 거대한 질내사정을 받는다.