미하시 안나는 비즈니스 동료로부터 저녁 식사 초대를 받는다. 단순한 식사일 뿐이지만, 그녀의 머릿속은 즉시 음란한 환상으로 가득 차 올라간다. 그가 떠난 후에도 그녀는 자위를 하며 그의 음경이 자신의 보지를 애무하는 상상을 즐긴다. 미하시 안나가 스스로 쾌락을 마무리하고 정리하려는 순간, 갑자기 한 장의 쪽지가 나타난다. "당신의 욕망을 충족시키는 비밀 클럽에 초대합니다." 이 쪽지는 그녀를 상상했던 것보다 훨씬 더 노골적인 상황으로 이끈다. 환상과 현실이 뒤섞이며, 그녀는 사랑하는 음경들에게 반복적으로 압도당한다. 미하시 안나의 마음은 다시는 예전처럼 돌아갈 수 없게 된다.