후카츠 요시노는 우아함과 아름다움으로 유명한 여성이었지만, 의붓아들에게는 단지 어머니를 넘어서는 끌리는 존재였다. 그녀의 매력에 사로잡힌 의붓아들은 점점 그녀를 어머니가 아닌 한 명의 여자로 보기 시작한다. 어느 날, 그는 우연히 요시노가 이웃집 남편과 비밀리에 만나 격렬하고 비정상적인 섹스를 하는 장면을 목격하게 된다. 충격적인 광경을 지켜보던 그의 몸속에서는 참을 수 없는 욕망이 치솟는다. 그날 밤, 그는 요시노에게 거칠게 다가가 그녀의 아름다운 몸을 열정적으로 차지한다. 요시노는 저항할 수 없었고, 입술은 의붓아들의 입에 강제로 빼앗기며 딱딱한 음경이 그녀의 보지를 거칠게 파고든다. 그녀는 음탕한 신음을 내뱉으며 연이어 절정에 다다른다. 질내사정이 가득한 근친상간의 만남이 이어지며, 의붓아들과 의붓어머니 사이에 새로운 강렬한 감정이 탄생한다.