미도리 와카바야시의 공연 후반부는 무대 위에서 즉흥적인 요소 없이 전적으로 리얼 섹스로 진행된다. 영화는 갑작스러운 섹시한 댄스로 시작되며, 미호는 강렬한 록 비트에 맞춰 엉덩이를 도발적으로 흔들며 몸을 비틀고 꿈틀거리며 에로틱한 퍼포먼스를 펼친다. 무대 조명 아래에서 잘 다듬어진 그녀의 근육질 몸매는 더욱 빛나며 본능적인 섹슈얼리티를 폭발시킨다. 옷을 모두 벗어 완전히 누드가 된 미호에게 흥분한 남성이 다가와 간단한 대화를 나눈 후 갑작스럽게 그녀를 끌어안으며 열정적인 키스를 시작한다. 이어 가슴을 만지작거리며 강도 높은 손가락 삽입을 시작, 잘 손질된 보지를 깊숙이 파고들어 내부를 철저히 자극한다. 그에 보답하듯 미호는 뛰어난 펠라치오를 선보이며 음경의 끝부터 프레넘까지 모든 부분을 혀로 핥아내며 진성 질내사정 증후군 환자처럼 마지막 방울까지 애액을 빨아들인다. 이때 마츠무라 카스미가 등장해 "언니, 저도 같이할게요!"라 외치며 남성의 팽팽하게 부풀어 오른 음경에 굶주린 듯 달라붙는다. 장면은 강렬한 펠라치오와 음란한 레즈비언 액션, 라우터와 바이브를 이용한 쉴 티 없는 자극으로 치닫는다. 이내 또 다른 남성이 등장하며 관객 없는 무대 위에서 치열한 4인 뒷풀이 섹스 배틀이 펼쳐진다. 네 사람은 본능에 따라 서로를 탐하며 질 안으로 음경이 파고드는 축축한 소리와 신음이 공기를 가득 메운 채 말로 설명할 수 없을 정도로 하드코어한 섹스를 벌인다. 그저 보고, 느끼고, 강하게 자위하자. 미도리 와카바야시와 마츠무라 카스미의 타락한 열정을 목격하라! (카리 오야지: 드림 룸 배급)