지구를 수호하는 진 마사오에게 미스 유니버스 미사키 아리사로부터 갑작스러운 비밀 통신이 도착한다. 그러나 에고마의 덫을 눈치채지 못한 채, 마사오는 혼자서 맞서기로 결심한다. 그러나 그를 기다리고 있는 것은 신비로운 미녀이자 여성 간부 자룸이다. 마사오는 정교한 합기도 기술로 맞서 싸우지만, 자룸의 실력은 압도적이며 금세 제압당하고 만다. 포로로 갇힌 마사오는 자룸의 부하들에게 끊임없이 고통받으며 정신이 서서히 무너져 내린다. 과거의 정의감과 자부심을 모두 빼앗긴 그는 마침내 처참히 황폐해진 미스 유니버스의 모습 앞에 서게 되고, 자신의 존재 자체를 의심하기 시작한다. 결국 그의 슈트와 마스크는 찢겨 나가고, 마사오는 성적 오락물로 전락하고 만다… [나쁜 엔딩]