149cm의 작은 키에 D컵의 몸매를 가진 시이나 미유는 남자친구 코케이차 차에게 자신이 여자가 된 꿈에 대해 말한다. 그는 장난스럽게 답한다. "와, 내가 잘 생기거나 뭐 그런 거야? ㅋㅋ." 그러나 다음 날 아침, 격렬하고 열정적인 섹스를 나눈 후 평소처럼 아침 준비를 하던 도중 시이나 미유는 그의 아침 발기를 잡으려다 소리를 지른다. "어? 이거…… 사라졌잖아!" 위를 내려다보던 그는 갑자기 가슴이 생긴 것을 깨닫고 당황해 남자친구를 깨운다. "이게 대체 뭐야?! 내 성기가 없어졌어! 게다가 완전히 털도 없어졌잖아!" 그는 거울 속 자신을 바라보며 믿기지 않는 듯 몸을 더듬는다. 새로 생긴 가슴을 만지자 "으음… 꽤, 괜찮아…"라며 신음을 흘리고, 음핵을 건드리자 온몸이 경련하며 연달아 오르가즘을 맞는다. 이성을 잃은 채 그는 미친 듯이 시이나 미유의 젖꼭지와 보지를 핥아 절정에 올려보낸다. 둘은 각각 면도된 보지를 서로 비비며 금세 축축하게 젖어든다. 어쩐지 스트랩온을 손에 넣은 남자친구는 재빨리 착용한 후 제지된 듯한 강렬한 피스톤 운동으로 시이나 미유의 보지 안쪽 깊숙이 침투하며 극한의 쾌락을 안겨준다.