일 년 전 치열한 전투 이후, 나나코는 갑작스럽게 인기 그라비아 아이돌로 떠오른다. 그러나 그 이면에서 코스프레더 시스템을 조종하는 꼭두각시 사령자는 여전히 음험한 계략을 실행 중이다. 어느 날 퇴근 후 거리를 걷던 나나코는 갑자기 토르크헤드라는 정체불명의 악당에게 공격당하며 죽음의 위기에 처한다. 그녀는 자신의 변신한 모습인 코스프레더 나나코에 의해 간신히 구조되지만, 모든 에너지를 소모한 탓에 코스프레더 시스템은 완전히 정지하고 말아 온몸을 드러낸 채 거리를 배회하게 된다. 이를 발견한 경찰에 체포된 나나코는 음란한 신체 수색을 당하게 되며, 이를 맡은 음탕한 형사는 그녀를 누드노출 혐의로 조사한다. 그런 나나코를 지켜보던 한에다 박사는 그녀가 전혀 몰랐던 충격적인 진실을 밝혀준다. 코스프레더 시스템을 이식받은 다른 안드로이드들이 존재하며, 그 중 한 실험은 실패로 끝나 실험 대상이 공포스러운 괴물 살인마로 변해버렸다는 것이다.