특수 숍에서 일하는 렌카, 하루카와 마리, 아마미야 유키라는 세 명의 인기 있는 트랜스젠더 여성이 길거리의 아마추어 남성들을 적극적으로 유혹한다. 변여들의 열정적인 구애에 이끌린 남성들은 금세 매료되어 각 여성만의 개성 있는 스타일로 항문성을 즐기게 된다. 렌카는 애무와 직전 정지를 중심으로, 하루카와 마리는 지배적이고 강한 스타일로, 아마미야 유키는 정겨운 사랑의 분위기를 중시하며 각자의 개성을 드러낸다. 이후에는 연속 3P 항문 트레인으로 쾌감을 더해 깊은 만족을 선사한다.