어느 날, "나"는 갑자기 여자가 되어버린다. 첫 경험이 실패로 끝난 숫총각 카오루는 미모의 간호사의 특별한 지도 아래 ED 치료를 받으며 점차 절정을 향해 달아오르는 여자의 신체로 변화하게 된다. 여성의 삶을 체험해보고 싶은 이들에게 완벽한 기회가 되는 이 상황에서, 직장 안에서도 그의 여성 몸은 성에 반응해 쾌락을 표현하고 심지어 흐느낌까지 토해낸다. 여성이 되는 기쁨을 만끽하던 그는 과거 실패했던 첫 경험이었던 상대와 레즈비언 섹스로 나아간다. 그리고 다시 한 번, 그의 몸은 변화하기 시작하는데…