토모자키 아키와 나카야마 리오의 출연으로 미라이(퓨처)에서 제작한 변여와 숙녀를 테마로 한 어른을 위한 영상. 나카야마 리오는 입사한 남자 직원을 눈여겨보던 여사장 역할로, 서류 검토라는 명목 하에 그를 유인한 후 즉각 대담하고 노골적인 행위를 시작한다. 한편, 테라사와 시노와 토모자키 아키는 전통 여관을 운영하는 성숙한 여성들로 분해 어린 남자 손님들을 차례로 유혹하며 육체의 쾌락에 빠져든다. 이 세 여성이 풍기는 섹시한 매력에 사로잡힌 당신도 그들의 세계에 휘말려 해방된 자아를 느껴보지 않겠는가?