니시 마나미는 AV 오디션에 참가해 "팬들을 위해 어떤 일이라도 열심히 하겠습니다!"라고 열정적으로 선언한다. 감독은 그녀에게 팬들과 실제로 야한 장면을 촬영하는 특별한 프로젝트를 제안한다. 하지만 소환된 팬들은 전부 외모가 역겨운 중년 남성들뿐이며, 그녀를 본 순간 긴장과 흥분을 감추지 못한다. 감독은 "촬영을 진행하자"며 밀어붙이지만, 니시 마나미는 눈빛으로 거부하며 '절대 안 된다'고 호소한다. 도움을 청할 곳도 없이 결국 감독의 지시에 따라 촬영을 시작한다. 그녀는 펠라치오를 하며 자위를 하고, 삽입을 당하며 결국 진심으로 흥분해 여러 번 절정에 이른다. 망설이는 표정 속에서도 그녀가 속으로는 즐기고 있다는 기색이 엿보인다. 니시 마나미의 복잡한 감정 변화를 관찰하는 것이 이 작품의 백미다.