최근 노부오는 어머니에게 성적인 감정을 품기 시작하며, 쉬는 날에도 방에 틀어박혀 지내기 일쑤다. 그의 이상한 행동을 눈치 채는 사람은 알바하는 가게의 사장뿐이다. 노부오를 걱정한 사장이 그의 집을 방문하면서, 야마구치 카스미는 서서히 경계를 풀게 된다. 노부오의 행동과 태도를 통해 그녀는 자신에게 감정을 품고 있다는 것을 깨닫는다. 사장의 말에 당황한 노부오는 갑자기 그녀에게 덤벼든다. 이 장면을 우연히 목격한 카스미는 자신의 감정과 마주하게 된다. 어느 날, 카스미는 아들의 속옷에서 정액 자국을 발견하고, 최근 노부오가 자신을 이상하게 쳐다보는 것에 의문을 품기 시작한다. 혹시 자신을 생각하며 자위를 하고 있는 걸까? 그런 생각에 사로잡힌 카스미는 스스로도 자위에 빠지기 시작한다. 왜곡된 감정을 온전히 받아들이며, 카스미는 자신을 완전히 내던지기로 결심하고 노부오 앞에서 한 여자로 변해간다.