아름답고 건강한 여학생 미키 야마시로는 세일러복 차림의 전사 세일러 애슬리트로 변신한다. 그녀는 지하세계의 마왕에 관한 결정적 단서를 찾아 한 학교에 잠입하지만, 악마의 힘에 영혼을 팔아넘긴 학생들과 교직원들이 공격해 온다. 전사의 형태로 변신한 미키는 압도적인 힘으로 적들을 제압하지만, 악마의 세계에서 온 사제 가니벨이 더듬이를 무기로 사용해 그녀를 궁지로 몰아넣는다. 더듬이들은 미키의 탄탄한 몸을 꽉 조여 죄며, 으스러뜨리듯 강하게 공격한다. 꿈틀대는 더듬이에 옭아매인 채 정신을 잃은 미키는 결국 악마들에게 영혼을 바칠 운명에 놓인다. 더듬이들은 세일러복을 찢어발기며 그녀의 매끄러운 피부 위를 기어다니며 거부할 수 없이 자극한다. 그녀의 몸은 저항에도 불구하고 반응을 거듭하며 배반한다. 더듬이들은 전사의 질 속 깊이 침투해 끈적한 정액을 강제로 주입한다. 점차 미키의 육체와 정신은 광기로 빠져든다. 한때 당당했던 전사는 악에 굴복해 악마 무리에게 영혼을 팔아넘기며 음탕한 신음을 흘리고 추잡한 말을 내뱉는다. 아름다운 얼굴은 무거운 정액으로 흠뻑 젖어 완전히 타락하고 만다. (나쁜 엔딩)