스즈키 치히로는 절친인 나루미 츠카사를 짝사랑하며 자주 그녀를 떠올리며 자위했다. 그녀의 오빠는 여동생이 이런 행위를 몰래 지켜보고 있다는 사실을 알게 되고, 새로 얻은 빙의 능력을 이용해 츠카사가 놀러 온 날 그녀의 몸을 장악해 동생을 성적으로 유혹한다. 이후 아버지 회사에서 일하는 OL 사키의 몸에도 빙의해 아버지 앞에서 자위하도록 강요하며 빙의의 쾌락에 빠진다. 그러나 최근 츠카사가 치히로를 피하고 있다는 사실을 알게 된 오빠는 두 사람을 다시 친하게 만들기로 결심한다. 치히로의 가정교사인 아이리사를 빙의해 여자를 어떻게 만족시키는지 가르치려 하나, 치히로가 강하게 거부하자 폭력적으로 강간하고 만다. 행동을 후회한 오빠는 집에 가는 길에 츠카사를 납치해 폐건물로 데려가 치히로를 불러낸다. 하지만 철저한 준비에도 불구하고 츠카사는 치히로와 함께 집에 돌아가겠다고 고집한다. 이를 지켜본 오빠는 결국 츠카사의 몸을 완전히 빙의해 그녀를 유린한다.