오늘 밤, 나는 다시 한 번 펜리르로서 전투에 나서며 누이의 늑대송곳니 목걸이에 기도를 올린다. 나를 기다리는 것은 우리와 2천 년간 적대해온 툴 족이다. 어머니는 사고로 돌아가셨다고 들었지만, 진실은 툴 족의 마지막 후예인 니아의 짓일 게 분명하다. 그리고 수상한 상황 속에서 사라진 누이도 분명 그녀의 희생양이 되었을 것이다. 사랑하는 이를 위해 복수하고 우리 종족의 자존심을 지키기 위해 나는 절대 무너지지 않을 것이다! 그러나 예상했던 대로 니아는 덫을 설치했다. 연기와 함께 나타난 마녀 오거가 내 뒤에서 공격해 와 악랄한 미소를 띤 채 갑자기 나의 음부를 움켜쥔 뒤 사라진다. 전투조차 없이… 어떻게 이런 일이!? "피를 끊을 때는 그들의 자존심을 먼저 빼앗아야 한다." 단순히 죽이는 것은 무의미한 승리다. 이것이 고대의 전통인가? 이후 오거가 내 방에 나타난다. 어떻게 가능하단 말인가!? 여성 계보의 종족인 펜리르는 어떤 남자에게도 진정한 모습을 드러내서는 안 되며, 심지어 아버지조차 이 비밀을 모른다. 그런데 어떻게 그는 쉽게 알아낼 수 있었단 말인가!? "알고 싶으면 직접 보고 느껴봐." 오거는 나를 시간의 균열 쪽으로 유인한다. 그의 말에 나는 흔들리지 않는다. 분명 덫이다… 하지만 나는 도망치지 않는다. 누이여, 숨겨진 힘을 풀어줘! 펜리르!! [나쁜 엔딩]