3천 년 전, 프론티어는 정욕의 악마 황제 아킬레스를 봉인하기 위해 목숨을 희생했다. 아킬레스는 그림자 돌이 되었고, 프론티어는 빛의 돌로 변했다. 그러나 어느 날, 시카라는 소녀에 의해 봉인이 깨진다. 거대한 아킬레스 앞에서 공포에 떨던 시카는 빛의 돌이 든 상자를 그에게 던진다! 빛나는 돌이 시카에게 말한다. "내가 네 몸을 빌리겠다." 프론티어에 의해 빙의된 시카는 아킬레스와 다시 맞서지만, 미숙한 그녀의 몸은 정욕 악마의 영향 아래 서서히 변해가기 시작한다. 소녀의 정신은 빙의에 굴복할지, 저항할지 흔들리는 와중에 하급 더듬이 서큐버스가 그녀의 정신적 약점을 이용해 공격해 온다. 프론티어는 어떻게 반응할 것인가? [나쁜 엔딩]