긴 검은 머리와 작은 동물처럼 사랑스러운 눈을 가진 미소녀 아오노 미쿠가 이번 시나리오에서 성인 훈육을 받는다. 그녀의 조교는 성 기술에 능숙한 경험 많은 연장자들에 의해 진행된다. 세션은 딥스로트 훈련으로 시작된다. 교복을 입은 미쿠는 꼼짝없이 로프에 단단히 묶인 채, 손가락으로 입을 벌려진다. 두꺼운 음경이 깊숙이 목구멍 안으로 밀고 들어간다. 그녀는 커다란 신음과 함께 울음을 터뜨리고, 그 소리가 방 안에 울려 퍼진다. 이 훈육은 그녀를 쾌락의 용광로 속으로 몰아넣으며, 마침내 목구멍을 침범당하는 고통마저 환희로 전환시킨다. 소변을 수차례 지리며 경련하는 와중에도, 마치 우유를 마시는 인형처럼, 그녀는 새로운 감각의 세계로 이끌리게 되고, 이는 그녀의 변화를 알리는 시작점이 된다.