아오이 스미레와 선생님의 비밀은 오직 방과 후, 누구의 눈에도 띄지 않는 곳에서만 펼쳐진다. 선생님은 어린 스미레의 탄탄하고 싱싱한 몸을 마음껏 탐하며 자신의 왜곡된 욕망에 맞춰 그녀를 빚어낸다. 한편, 스미레는 여전히 순수하고 복종적이며 선생님의 말이라면 어떤 것도 의심 없이 믿고 따른다. 이 작품은 맑고 큰 눈을 가진 천사 같은 소녀가 점차 성적인 탐욕과 끈적한 정액에 물들어 가는 과정을 그린다. 그들의 금기된 관계는 비밀의 그늘 속에서 더욱 깊어져만 간다.