아름다운 트랜스젠더 여성이 호텔에 머물며 일반 마사지 서비스를 요청한다. 마사지사가 여성처럼 보이며 가슴과 엉덩이를 마사지해주지만, 갑자기 성기를 드러낸다. 방금 전까지 가슴과 엉덩이를 만지고 있던 사람이 왜 성기가 있을까? 이 반전에 당황한 트랜스젠더 여성은 "이것도 좀 신경 써 주세요"라며 성기를 마사지하기 시작한다. 손으로 만지작거리고, 입으로 핥은 뒤 결국 안으로 받아들여 성관계를 갖는다. 만족한 트랜스젠더 여성은 다음으로 남성 마사지사를 자신의 방으로 초대한다. 여성으로 알고 초대를 받아들인 마사지사에게 어떤 운명이 기다리고 있을까?