부부의 결혼 생활 위기를 극복하기 위해 그들은 상담을 위해 최면술사의 진료실을 찾는다. 아내가 일상의 스트레스를 토로하기 시작하면서 최면술사는 스트레스 해소를 위한 최면 치료를 시작한다. 그러나 점차 아내의 진짜 성격이 드러나는데, 그녀는 쉽게 최면에 걸리며 다소 어리석은 여자인 것이다. 최면 유도, 시간 정지, 정액 개구리 변신, 구급차 변신, 화장실 동결, 나비 및 물고기 변신, 유아화를 유도하는 회귀 최면, 비행기 및 가전제품 변신, 바이브레이터 자위, 스트리퍼 퍼포먼스, 공중 성교 등 다양한 최면 기술이 펼쳐진다. 남편과 최면술사 모두에게 조종당하던 아내는 어리석은 장난감처럼 행동하지만, 어느 순간 최면 상태에서 갑자기 통제를 상실한 채 광기 어린 상태로 돌변하는데…